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【行业动态】2014年5月中国国产手机市场报告分析
发布时间: 2014-06-19 点击量:1726
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2014年5月,国产手机市场的竞争愈发白热化,尤其是锤子手机的发布,搅动了整个手机市场的格局。从竞争厂商数量来看,本月除了锤子,还有6家新进入厂商,累计达到88家,较上月增长7家,同时在售机型数量较上月增加了70余款。从品牌格局来看,锤子关注度攀升快速,跻身榜单,但整体来看,前七家品牌排名尚未受到影响。

报告要点

?品牌关注格局:华为以近两成关注度居榜首,锤子跻身榜单,前七品牌排名保持稳定。

?产品关注格局:锤子T1上市首月,跃居产品榜首位,上榜机型中四核机型占据七个席位。

?产品特征:2001-3000元价格段机型关注度逼近两成,4.6-5.0英寸机型关注度大涨5.4%,4.6-5.0英寸机型数量超300款。

?产品特征:1000万及以上像素机型关注度突破五成,四核机型关注度达到66.9%,用户关注集中。

?案例分析:华为品牌关注度呈稳步小幅上升走势,华为机型以2000元以下为主,千元以下机备受青睐,华为新机Ascend P7关注度攀升快速。

一、品牌关注格局

华为以近两成关注度居榜首

5月国产手机市场上,华为以19.9%的关注比例获得冠军位,其次为酷派,以11.2%的关注比例排在亚军位,联想本月关注度为9.9%,排第三。OPPO与vivo品牌关注度较为接近,前者以0.2%的微弱优势领先。其他上榜品牌关注度均在8%以下。值得关注的是,本月新发布手机的锤子以6.4%的关注比例排在第八位,领先小米与金立。

(图) 2014年5月国产手机市场品牌关注比例分布


锤子跻身榜单,前七品牌排名保持稳定

与4月相比,本月国产手机市场品牌关注格局的变化主要集中在第二阵营。5月刚刚发布新机的锤子跻身前十,将努比亚挤下榜单,小米、金立排名均下降一个位次。但整体来看,前七品牌排名保持稳定,酷派、联想、OPPO品牌关注度均较上月出现不同幅度下降。

表 2014年4-5月国产手机市场品牌关注比例对比

二、产品关注格局

(一) 产品关注型号

锤子T1上市首月,跃居产品榜首位

从产品关注来看,本月上市新品锤子 T1以6.2%的关注比例跃居产品榜冠军位,昔日冠军魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)则以4.7%的关注比例退居亚军位。华为 荣耀畅玩版排名第三。

从品牌分布来看,本月最受关注的十款国产机型分别来自锤子、魅族、华为、酷派、中兴、OPPO、vivo、OnePlus八家品牌旗下,其中华为上市机型数量最多,达到三款。

上榜机型中四核机型占据七个席位

从主要参数来看,最受用户关注的十款国产机型中,七款机型搭载了四核处理器,三款采用的是八核处理器。从屏幕尺寸来看,除锤子T1外,其他九款机型的屏幕尺寸均在5英寸及以上。

(图) 2014年5月国产手机市场产品关注排名

表 2014年5月国产手机市场最受关注的十款产品及主要参数  

(二) 不同价格段产品结构

?2001-3000元价格段机型关注度逼近两成

从价格关注情况来看,本月千元以下国产机型仍为用户关注的主流,获得39.1%的关注比例,较上月下降4个百分点。1000-2000元价格段机型关注度较上月微幅下滑0.6%。2001-3000元价格段中高端机型关注度上升幅度最大,本月涨近6个百分点。

(图) 2014年4-5月中国国产手机市场不同价格段产品关注对比

(三) 不同屏幕尺寸产品结构

?4.6-5.0英寸机型关注度大涨5.4%

从屏幕尺寸结构来看,本月采用4.6-5.0英寸屏幕的机型用户关注度最为集中,达到46.0%,较上月大幅增长5.4个百分点。5.1-5.5英寸机型关注度本月为29.1%,接近三成,但与上月相比,仅微幅上涨0.3%,用户关注度较为稳定。5.5英寸以上超大屏手机关注度则呈持续下滑态势,本月降至10.6%。

(图) 2014年4-5月中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

?4.6-5.0英寸机型数量超300款

从不同屏幕尺寸机型数量来看,本月国产手机市场上,用户关注度最为集中的4.6-5.0英寸机型在售数量也最多,达到319款,较上月增长31款。5.1-5.5英寸及以上机型在售数量也呈稳步增长态势,分别较上月增长了12款和6款。

(图) 2014年4-5月中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品数量对比

(四) 不同摄像头像素产品结构

?1000万及以上像素机型关注度突破五成

从像素结构来看,本月国产手机市场上,后置摄像头搭载1000万及以上像素的机型获得52.7%的关注比例,较上月大幅增长了4.4个百分点,突破50%。其他像素机型关注度则均呈小幅下滑走势。

(图) 2014年4-5月中国国产手机市场不同像素产品关注对比

(五) 不同核心数产品结构

?四核机型关注度达到66.9%,用户关注集中

从核心结构来看,本月国产手机市场上,搭载四核处理器的机型仍为用户关注的绝对主流,获得66.9%的关注比例,较上月小幅上涨1.5个百分点。八核机型关注度与上月基本持平,为24.2%。双核机型关注度依旧在一成以下。

(图) 2014年4-5月中国国产手机市场不同核心数产品关注对比

三、案例分析:

(一)华为品牌关注走势

?华为品牌关注度呈稳步小幅上升走势

ZDC监测数据显示,1-5月国产手机市场上,华为品牌关注度呈稳步小幅上升走势,1月其关注比例为18.3%,5月则达到至19.9%,增长了1.6个百分点。这与1-5月华为持续快速推出新机型的战略有很大关系。从新机来看,1-5月,华为共推进25款机型上市(不同容量、不同版本的机型为不同款),这在国产厂商,乃至国际厂商中都是少见的。

(图) 2014年1-5月中国国产手机市场华为品牌关注比例走势

(二)华为产品结构分析

?华为机型以2000元以下为主,千元以下机备受青睐

ZDC统计数据显示,5月国产手机市场上,华为共有76款在售机型,其中1000元以下及1000-2000元机型数量均在30款以上,前者稍多,为35款。2001-3000元及3000元以上机型数量少,分别仅为7款与1款。

从用户关注情况来看,华为千元以下机型相对备受用户青睐,获得46.6%的关注比例,1000-2000元机型关注度为39.1%,接近四成。

(图) 2014年5月中国国产手机市场中兴产品结构分析

?华为新机Ascend P7关注度攀升快速

ZDC统计数据显示,5月华为新上市的机型Ascend P7受到了用户的集中关注,用户关注指数攀升快速,尤其在5月第一与第二周,之后连续10天保持高位,自最后一周,出现一定的下滑走势。

(图) 2014年5月1日-31日国产手机市场华为Ascend P7关注走势

ZDC总结:

进入2014年,华为已经连续五个月问鼎用户关注度冠军位,前三甲的用户关注格局基本稳定。但本月锤子T1的横空出世,又为国产手机市场增添了无限变动的可能性。无疑,未来还会有更多的品牌进入,同时也会有品牌离开手机市场,但无论如何,清晰的发展战略是至关重要的。


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